Bilaga: Diplomerad Liv- och tjänstepensionsspecialist 2025

Diplomet bekräftar att innehavaren besitter gedigen kunskap för att vägleda privat‑ och företagskunder i försäkrings- och pensionsfrågor samt uppfyller Finansinspektionens kunskapskrav för livförsäkringsdistributörer och placeringsrådgivare.

Genomförande:
Utbildningen har bestått av teoretiska studier, praktiska caseuppgifter i grupp, diagnostester och seminarier såväl via webbinarier som fysiska träffar på Handelshögskolan i Stockholm.

De fyra fokusområdena (tillika fristående specialistcertifikatutbildningar) som ingår i diplomutbildningen är:

Livförsäkringsjuridik

Innehåll: Familjerätt, beskattning, försäkringsdistribution, avtalsrätt, GDPR, FAL – personförsäkring, försäkringssekretess, villkorstolkning
Företagsrådgivning – direktpension, arbetsgivarens avdragsrätt, löneväxling samt lösningar för kompanjoner och nyckelpersoner. Nyheter och aktuella frågeställningar inom området.
Omfattning: ca 14 studiedagar under 3 månader

Certifierad Placeringsrådgivare

Innehåll: Makroekonomi, ränteinstrument, aktier, derivatinstrument, fondkunskap, börskunskap, portföljlära & statistik, privatekonomi, rådgivningsmomentet, rådgivningslagstiftning, finansiell psykologi, pensionssparande, lag och skatt, regelverk och tillsyn, anti-penningtvätt, etik och normbildning.
Omfattning: ca 10 studiedagar under 2 månader

Pensions- och försäkringslösningar för företag och anställda

Innehåll: Socialförsäkring, avtalsförsäkring (ITP1/ITP2, SAF-LO, KAP-KL/AKAP-KR samt PA16 avd. 1 och 2), individuella tjänstepensionslösningar vid sjukdom, pension och dödsfall, försäkringsteknik. Nyheter och aktuella frågeställningar inom området.
Omfattning: ca 14 studiedagar under 3 månader

Försäkringsaffärer & kvalitativ rådgivning

Innehåll: Försäkringsaffärer & kundrelationer: Försäkringens värde, riskselektion, prissättning, skadehistorik, beslutsfattande, säljsamtalet. Företagsekonomi för försäkringsbranschen: Förstå rapporter och nyckeltal, mäta och utvärdera verksamhetens finanser, försäkringsekonomi. Försäkringsmarknad, hållbarhet och övergripande regelverk.
Omfattning: ca 5 studiedagar under 2 månader

Sammanfattande teoretiskt och praktisk examination görs på Handelshögskolan i Stockholm och tar 1,5 dagar i anspråk.